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近期 ，A股科技板块明显调整 ，市场风险偏好有所回落。Wind数据显示，截至7月23日的近3个交易日 ，有色金属 、电气设备 、石油石化等板块率先获得资金回流 ，消费、红利和金融板块则呈现结构性机会 。
机构认为，本轮调整更多是外部扰动 、交易拥挤和估值压力集中释放的结果 ，市场中长期运行逻辑并未发生根本变化 。在半年报密集披露的窗口期 ，资金正由前期高弹性 、高估值的方向，逐步转向业绩确定性更强、估值更具安全边际的板块。
资源品逆势走强
7月23日 ，A股市场延续分化走势 。截至收盘 ，上证指数上涨0.25%，深证成指上涨0.44% ，科创综指下跌2.6% ，创业板指上涨0.25% 。
从资金流向来看，截至7月23日的近3个交易日，按Wind二级行业分类（下同） ，硬件设备板块遭主力资金净流出129.25亿元 ，净流出规模居各行业首位；传媒 、银行 、医药生物板块分别遭主力资金净流出38.96亿元、22.62亿元和19.86亿元。
对于近期的市场表现，国联民生证券首席经济学家陶川认为 ，本轮A股调整 ，尤其算力等高成长赛道领跌，更多是海外科技股波动带来的情绪冲击 ，以及前期高位筹码兑现引发的估值再平衡 ，国内经济与科技产业中长期趋势并未反转 。他认为，随着外部利空逐步消化 、市场抛压充分释放 ，行情有望重回基本面主导的结构性机会 。
科技成长板块持续震荡 ，市场资金开始向资源品等方向重新配置。截至7月23日，石油石化 、有色金属、煤炭板块本周分别累计上涨8.75%、8.37% 、6.17% 。
而资源周期板块成为资金的一大承接方向 。同期 ，有色金属板块获得主力资金净流入95.13亿元 ，连续三个交易日获得主力资金净流入；电气设备板块累计净流入73.14亿元；化工板块累计净流入27.07亿元。
业绩成为配置主线
科技板块承压之际，资金开始向前期涨幅相对有限 、业绩确定性较高的板块重新配置 。
“恐慌性下跌之后，有业绩、有逻辑的板块配置价值更加凸显 。 ”方正证券策略首席分析师袁稻雨表示。
从目前披露的半年报业绩预告看 ，资源和金融板块的业绩确定性相对突出。粤开证券统计显示 ，2026年中报有色金属 、非银金融行业预喜率均达到90%，银行行业预喜率达到100% 。
袁稻雨认为 ，随着高油价压力缓解 、美国通胀从高位回落 ，加息担忧有所减弱，三季度逐步进入布局涨价品种的窗口期 ，有色金属、化工等核心资源方向值得关注 。中国银河证券则将资源周期的关注范围进一步扩展至基础化工 、建筑材料 、钢铁等板块。
除资源品外 ，消费板块也受到机构关注 。Wind数据显示，截至7月23日 ，可选消费零售板块近3日获得主力资金净流入2585万元 。华福证券认为 ，“十五五 ”期间，消费有望持续获得扩大内需政策支持 ，其在经济结构中的重要性将逐步提升 ，具备中期配置潜力。
此外，红利资产也被多家机构反复提及，煤炭、电力等板块表现活跃 。华福证券认为 ，红利板块凭借收益相对稳健的特征 ，已成为投资者在波动市场中的重要避险选择 。
袁稻雨表示，部分红利资产经过前期调整后 ，股息率优势重新显现 ，中证红利具备较好的逢低配置价值。
近3日，非银金融板块获得主力资金净流入6.08亿元 。袁稻雨表示 ，继续看好调整时间较长 、部分负面因素已经释放的非银金融板块 。
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